海滨小镇一家玻璃店的店主儿子文森特,爱上了天才小提琴家艾莉兹,父亲的反对和战争的迫近不仅考验着两人的关系,也考验着他们对自由思想与艺术的追求……本片是巴基斯坦第一部手绘动画电影,由当地的动画工作室Mano制作。导演乌斯曼是Mano工作室的创始人之一,他曾赴日本吉卜力工作室参观学习,并在回国后决心建立自己的工作室,如今Mano工作室已经成为巴基斯坦的文化名片之一,代表巴基斯坦动画站在世界舞台上大放异彩。从本片的画风中可以充分看到来自吉卜力经典手绘动画风格的影响,让人感受到动画跨越国界的薪火相传。。为了收集证据来支持关闭一个位于热带的美国空军基地,一位做事一板一眼的国会助理前往当地,却在过程中逐渐对心地善良的上尉产生好感。。