女演员应佳跟随自称剧组副导演的老段来到一座偏僻的温泉疗养院试戏,却遭到老段的软禁和伤害。应佳唯有千方百计利用自己唯一的特长——演戏来拯救自己,最后揭穿了歹徒的阴谋。。1924年秋,冯玉祥北京政变,御厨赵亮邦和师兄弟董家瑞、关少则被掳掠到奉系军阀的兵营做伙夫,几经波折逃出生天,师兄弟三人从此走上了不同的道路。赵亮邦回到苏南老家开淮扬菜馆,没过多久却因“通共”的罪名被二次充军,在那里遇到了师兄董家瑞,后又被红军俘虏,与小师弟关少则重逢,很快,赵亮邦回到了家乡。1937年南京大屠杀后,日军设庆功宴,师兄弟三人摒弃前嫌合作策划了宴会毒杀事件,但亲人却惨遭报复,妻子、父亲惨死,赵亮邦家破人亡。面对处于不同阵营的董家瑞和关少则的对立,看着他们为不同的信仰而战,赵亮邦一度束手无策,但历经战火洗礼,他终是在共产党人的指引下弃厨从戎,带着坚定的信念投入到革命洪流中去,并成为一名坚定的共产党人。。在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个!?。