乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往,决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚,两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对,除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋,两人重修旧好,瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨,大家分别离开公寓,都留下自己的一把钥匙……。1774年,叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争,可能会让俄罗斯功成名就,也可能从此一蹶不振。而此时,在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜(Elizabeth Petrovna)女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃(Elizaveta Tarakanova)。在俄罗斯南部,一场由顿河哥萨克普加乔夫(Yemelyan Pugachev)领导的农民起义正在爆发,他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近:帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移,扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。。