唐末,藩王混战,西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐,欲独霸天下。一日,段王府被柳王攻陷,段王弃府而逃,柳王紧追不舍。危难中,被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见,由此顿生祸心。柳王率先领兵血洗马义村寨,马义爱女惨死柳王刀下,血海深仇由此结下。江湖艺人车天结识了马义,他见马义武艺高强,便利用马义“醉剑”设场卖艺,所到之处倍受观众喝彩。李王觊觎马义的盖世武功,派人游说不成,便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为,追至黄河滩头,失足坠入水中,车天拼死相救。这时,段王派兵迎马义入府,车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众,便假以“恩公”相待,并委以重任,派他向柳王递交战书。双方几番血战,柳王陷入段王埋伏,终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆,马义广收弟子,传授剑技。段王密令杀手阻截李王未遂,转而欲杀其女真真,马义将真真救出重围暂住剑道馆,真真为马义的真诚所感动。狡黠的段王又生一计,利用假尸冒充真真,由马义亲自护送给李王。李王不知是计,勃然大怒。混战中,马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致,怒火中烧,一气杀死李王。突然,段王伏兵四起,将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义,真真却砍断马义身上的绳索将其释放,为保护马义,她中箭身亡。在寺院主持的帮助下,马义躲过段王的追捕。不久,段王进寺庙还愿,被马义追杀,终于死在马义的剑下。。禁军教头杨志为人忠心,深得朝廷爱戴,且甚爱结交江湖豪侠,杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场,但心知丈夫决心为朝廷效力,故为时常劝道,望他带眼识人,一日,杨志在五台山巧遇刘,二人不打不相识,越打越投机,同时杨志之妻被奸臣高调戏,梁本想教训高,被高手下徐暗中点醒,杨志才避免惹出大事,但因好色得花太岁高盯中杨志之妻,设下陷进陷害杨志得阴谋……。鬼才导演尼尔·乔丹的另类版的小红帽与狼的故事,如果跟踪小红帽的不是狼而是人狼,如果小红帽不是单纯的小姑娘而是一只狼。如果一只狼在梦中变成了人,而一个人在熟睡的时候身边突然出现一大堆狼。如果小红帽吻了那只狼,那么会怎么样?。