传说中的济公法力无边,妖魔鬼怪都不敢兴风作浪,唯水妖偶尔在钱江作怪,以洪水侵害百姓。 一日,水妖联群结队的作怪,翻起千层巨浪,直扑民居,生灵涂炭,水妖得势不饶人,化成滔天水龙卷,誓要鲸吞天下;在绝望之际, 英雄降临,济公破空而出,以雷霆万均之势将水妖打得落花流水。以为从此天下太平之际,却发现大鹏鸟正策阴谋大计欲征服人神魔三界,济公在胖仙童协助下找到玉帝下令,召来二郎神、雷震子、哪吒、九天玄女及伏虎罗汉共赴凡间降魔伏妖,惊天动地的仙妖斗法,在一次又一次的灾难发生中,人间有着被魔界取缔的危机。究竟是道高一丈,还是魔高一丈?。过气演员诺玛已经将近50岁,曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢,身边只有好友马克思伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想,《莎乐美》的剧本正待编写,而逃避债务逃至此地的没落编剧乔,正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下,给他提供舒适的环境写作,并慢慢的倾心于他。但是,乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她,并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本,他们相爱,打得火热。
诺玛得知了乔的“背叛”,她卑微地哀求他,却动摇不了他渐行渐远的心,诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。。