二十世纪三十年代初,因叛徒出卖,我上海地下党组织遭到严重破坏,革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来,临危受命,在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下,以法租界洋行经理的身份为掩护,对敌展开了惊心动魄的斗争,完成了一个又一个不可能完成的任务——从法租界巡捕房监狱里救出重要同志,在重重封锁下把烈士遗孤安全送出上海,卧底国民党特务组织复兴社取得机密情报,智截汪精卫政治献金为我党获取重要经费,巧妙炸死叛徒完成上级交付的锄奸任务。。一个男人坐在一间房间的床上,身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知,吹着一只爵士小号……
他叫丹尼·帕克,一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中,然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”,是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛,这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界,试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。
然而警察并不知道他并不是真的毒品贩,他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事,还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义,他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中,丹尼因为帮助脆弱的邻居,体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号,在毒品,欺诈,暴力,血腥中,在爵士乐的哀婉与变化中,逐渐接近自己的最后命运。。马蒂厄(文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰)是一位小有名气的钢琴家,由于将全部的精力都投入到了事业之中,马蒂厄忽略了妻子让娜(安·玛丽文 Anne Marivin 饰)的感受,最终,两人的婚姻走向了破裂,让娜决定和马蒂厄分居。为了排遣心中的郁闷,马蒂厄决定回到母亲的家乡,希望那里的回忆和淳朴的民风能够抚慰自己受伤的心灵。 在家乡,马蒂厄再度见到了久违的弟弟保罗(杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰),此时的保罗正沉迷于之中古怪的活动之中,而这活动也深深的吸引了马蒂厄。然而,在这个活动中,原本虚构的一切渐渐开始入侵马蒂厄的现实。。