故事发生在大兴安岭林区。戏剧学院学生林楠到林区采风,伐木工人老倪头接待了她。老倪头是当年数名闯关东的唯一幸存者,解放前由于家乡十年九旱生计无着,他们背井离乡来到关外,每到春闲时节,他们拉帮结伙下山串赌场、逛风月场所,宣泄感情和金钱。小白鞋温柔善良且重病缠身,他看中了时值青年的老倪头,老倪头答应来年为其赎身。不料把头也看中了小白鞋,经常趁老倪头不在时欺负蹂躏他,小白鞋含恨而死。老倪头一怒之下杀了把头,离开了阿尼屯。另一位干粗活的丫头大力神对伐木工小勃带情有独钟,可小勃带瞧不上大力神,他花钱娶了农家姑娘秀女,可万万没想到,秀女被车老板拐跑了……。故事发生在1910年的上海,美国富家子弟高道生(亚德里安·帕斯达 Adrian Pasdar 饰)结识了名为方林(尊龙饰)的流浪儿,两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中,两人在误打误撞之下发现了大毒枭藏匿毒品的地窖,因而引来了杀身之祸,在枪战中,道生的父亲不幸遇难,而方林则因为给高道生报仇打死了毒枭而遭到了警方的逮捕。 一晃眼二十五年过去了,高道生再度回到了上海想要寻找音信全无的方林,发现此时的方林已经成为了上海滩上有头有脸的人物。时间改变了两人的性格,最终导致了他们的决裂。抗日战争打响了,方林虽然带着妻子离开了上海,但他最放不下的,还是高道生。。伊朗与土耳其边境地区,连年战乱及外国入侵导致这里成一片焦土,民不聊生。少年们为了生存竟然捡拾地雷换钱,由于缺少安全防护措施,他们在突如其来的爆炸中失去肢体甚至生命。卫星(Soran Ebrahim 饰)是这里的孩子王,他带领小伙伴们过着动荡的生活,并见证着战争为孩子们的精神和肉体所带来的无法弥补的创伤……
本片荣获2005年柏林国际电影节水晶熊特别推荐奖和和平电影奖、2005年Festróia – Tróia国际电影节金鸽奖、2004年罗德岱尔堡国际电影节人道主义奖、2004年伊斯帕罕国际青少年电影节金蝴蝶最佳影片奖、2005年墨西哥城国际当代影展观众大奖和最佳影片奖、2005年鹿特丹国际电影节观众大奖、2005年圣塞巴斯帝安国际电影节最佳影片CEC奖和金贝壳奖、2004年圣保罗国际电影节观众大奖和荣誉奖。。