改编自泰国经典民间故事“娜娜”,讲述了男主角玛克和鬼魂娜娜之间凄美而又扣人心弦的爱情故事。身怀六甲的娜娜因难产而死,但她的灵魂仍然留在家中等待被征兵的丈夫Mak归来。。日向(伊波杏树配音)是一名个性内向的小学四年级男生,他喜欢画画,总是能使用画笔,将倒映在他眼中的风景赋予特别的意味。这样的日向内心里隐藏了一个秘密,那就是他喜欢上了名为时雨(早见沙织配音)的女孩。 时雨模样秀美个性温柔,在班上人气颇高,同这样耀眼的女孩交往,日向连想都不敢想。然而,两人却因为饲养学校的小鸟这一契机而有了接触,彼此渐渐熟悉起来。然而,就在日向对时雨的感情越来越强烈之时,却传来了时雨即将转学离开的消息。离别的那一天终于到来了,悲伤的日向终于鼓起勇气,决定将自己再也按耐不住的心意传达给时雨。。1950年春,云南边疆。佤族寨前,不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨,民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退,艾火龙等青年不解。当晚,国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴,艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进,艾火龙不忍,艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙,白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况,想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识,借机说明了自己身份,艾火龙悔恨莫及。次日,白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨,正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻,艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思,艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅,揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下,李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露,窝朗康幡然醒悟,村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。。