民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。本片改编自真实事件,利用多线叙事的穿插,将三个时空的故事人物命运交织在一起。描述了波黑战争时期军人马尔克“意外”死亡的十二年后,伤痛依旧延绵不断地影响着每一位曾参与其中的加害者与被害者。。二十世纪20年代, 香港一富家子弟英家林来到广州 ,他结识了阿秀、阿华等小伙伴。 阿华等流浪儿在共产党员阿凯、 欧阳芳的关怀和帮助下,成为省港大罢工委员会的香港童子团团员。 当时,在发生沙面惨案后的白色恐怖下,阿凯和一些共产党员英勇牺牲了。阿芳虽然被孩子们误会,却仍然带领童子团的团员们继续与恶势力进行不屈不挠的斗争。 在中国共产党的领导下,在血与火的斗争考验中,孩子们茁壮成长起来,童子团也接受了一次次革命的考验。。