1914年出生于福建省闽侯县的吴清源被称为“围棋天才少年”,1928年在濑越宪作(柄本明饰)、喜多文子(松坂庆子饰)等日本朋友的热心帮助下,吴清源(张震饰)和母亲(张艾嘉饰)、妹妹(黄奕饰)东渡日本,开始了终其一生的围棋生涯。初至日本,吴清源与日本棋院大赛刚出炉的冠军较量,并中盘获胜;五年后,吴清源与他人共创围棋新布局,掀起一场围棋革命。1939至1956年间,吴清源凭个人之力打败日本最顶尖的七位超级棋士,十次大胜“十番棋”,被誉为“昭和棋圣”。他以“95盘擂台赛式”的“十番棋”,令当时棋坛所有大师全部降级,创造了日本围棋界所称的“吴清源时代”。然而,吴清源作为一位围棋棋手能否超越国籍、政治、战争等世俗问题?他是否有过难以承受的痛苦?。马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。黄明亮复员回家乡后当上了一名人民邮递员。在给距离县城二十多里山路的山村农民送信的过程中,明亮所有的劳累都在乡亲们收到远方亲人来信后露出的喜悦中消失得无影无踪。一天,老乡让明亮给钓鱼台村的李翠菊捎去一个2000元钱的汇款单。通过汇款单上的留言,明亮得知李翠菊在珠海打工的丈夫炳银大哥在施工时不幸摔死。由于赶上翠菊临产,明亮在来到翠菊家时,违心地编了一个炳银大哥施工太忙的谎言。
时光荏苒,斗转星移,一晃三年过去了。三年中,翠菊靠着明亮定期送来的信和寄款,照顾着多病的婆婆和年幼的儿子木耳。时间长了,明亮那清脆的自行车铃声成了翠菊的一个念想,每到来信的日子,木耳也会早早地在村口等着明亮的到来。尽管明亮曾几次想把炳银大哥已经不在的事实告诉翠菊嫂子,但一看到翠菊辛苦支撑的一个家,明亮总是欲言又止。
有一段时间,山里连降大雨,就在乡亲们以为明亮不会再来时,明亮还是在雨中出现在村口的小路上。但从此以后的几个月里,翠菊和乡亲们再也没有见过明亮的身影,取而代之的是另外一个并不熟识的年轻邮递员。当翠菊赶到县城,从明亮孀居多年的老母亲那里得知明亮在几个月前的一个雨天,摔死在送信回来的路上。
看到明亮留给自己的信,翠菊此时才明白在长达四年的时间里,那一封封来信和一笔笔汇款都来自明亮兄弟的一片真情。从此,翠菊把明亮的娘也接到自己的家中,让木耳跪在地上喊了一声“奶奶”。。