老渔翁在黑夜冒着风浪出海捕鱼,捞了一个绘有渔童的古老鱼盆。深夜,渔童从盆里跳出,垂钩钓鱼,溅出的水都变成了珍珠。洋教士得知后,勾结官老爷要霸占这件宝物,遭到渔翁的痛斥。为了不让鱼盆落入洋人之手,渔翁在公堂把鱼盆摔碎。这时渔童从盆里跳出,甩起钓竿把洋教士扔进大海。。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。