本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。美国德州一所高中,以布莱德利(贾斯廷·阿诺德 Justin Arnold 饰)为首的一众男女学生风生水起,横行霸道,经常以欺负人为乐趣。印度裔学生莱比(Vincent Silochan 饰)、瘦小的戴恩(马克·多纳托 Marc Donato 饰)和有些内向自闭的女孩艾米莉(林德赛·西德尔 Lindsay Seidel 饰)等人更是他们优先欺负的对象。学校的状况已然如此,与亲人的关系又分外冷淡和紧张,戴恩他们的生活看不到一点儿希望。
8个月前,戴恩的叔叔去世,留给他一座偌大的农场作遗产。饱受欺负且试图自杀的他找到和自己同病相怜的几个人,他们决定把学校的小霸王们请到举行派对,在劲歌热舞之中展开准备已久的血腥复仇……。