富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时,半路遇到一个哭泣的女子,好奇心让他忍不住上前调戏,没想到却着了别人的道,被迷走了心魄,始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟,张九道的徒弟董小宝唯利是图,见到孙家出手阔绰后,擅自决定接了下来,无奈之下,张九道只能答应帮助孙家人。没想到,在他们施法的时候,却是触动到邬元术的法阵,被邬元术察觉,双方隔空斗法,最终打个平手。张九道为了查出对方身份,让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏,封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿,暗生情愫。。李岳(王羽)為報父仇刺死佞臣,被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆(喬莊)遇上李,兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事,表示正為一位女子貞兒(秦萍)查訪失散的未婚夫李岳,其實他本人也情不自禁地愛上貞兒,但以道義故,一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯,不欲累及貞兒而隱瞞身份,並捨身犯險獨往與盜激戰,圖消方與貞兒之憂,終於……。