明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。日美宣战后,林晨辉停止了在日本的留学,返回自己的家乡——台湾。林同仁为欢迎儿子归来,特意请来亲朋好友一起庆贺。晨辉和未婚妻秀兰翩翩起舞,唱起台湾民歌“望春风”。突然,保甲长带着日本军官闯进来,不容解释就打。外甥卫国急忙点头哈腰,日本军官才离去。鞭炮齐响,晨辉和秀兰正式定婚了。人们为他俩祝福,只有卫国的笑脸上潜藏着阴影,原来卫国也爱慕秀兰,幻想秀兰做他的妻子。卫国找到地痞侯君正,讨来一着“高棋”。他们买通日本人抓晨辉去当兵,又假装同情让二人逃走。晨辉、秀兰乘船刚走不远,就被日本巡逻艇拦住,晨辉被抓走。卫国强迫秀兰嫁给他,被断然拒绝。侯君正霸占了林家财产,林同仁一气而死,管家阿勇伯也双目失明。秀兰被迫去“翠花楼”做女招待,在酒楼受尽凌辱,她愤怒之极扎死卫国。酒女阿花为掩护秀兰逃跑,死于侯君正枪下。晨辉被抓兵后派到菲律宾对美作战。在一次战斗中,他身负重伤,幸亏土著老人和他女儿若男相救,才大难不死。日本兵要拉若男去军营,晨辉和土著父女与日军展开激战,若男不幸死于日军乱枪之中。夜晚,晨辉和土著老人炸掉日军油库,老人为掩护他撤离,与日军同归于尽。晨辉终于回到家乡,他决心报仇雪恨。侯君正在妈祖庙前看乡剧。突然舞台上出现的晨辉,他拔枪射出仇恨的子弹,台下人群大乱,侯君正在打手们的掩护下向外撤。晨辉双枪齐发,打手一个个倒下去。侯君正跑进妈祖庙里,晨辉追进庙内,终于结果了作恶多端的侯君正,为亲人报了仇。夕阳落下,传来“望春风”歌曲的口琴声。秀兰、李母二人扶着双目失明的阿勇伯和林晨辉一起走来。昔日幸福美满的家庭被拆散,美好的一天何日才能到来。。