解放前,张根宝随母亲来到浙东的一个小镇,随老裁缝刘金发学艺。刘金发有个女儿叫凤英,师徒在一起过着平静的生活,几年后,根宝和凤英都长大了,老裁缝决定把女儿许配给张根宝。不料恶霸地主赵老爷欲强占凤英为妾,赵老爷与国民党密谋,抓张根宝为壮丁。为救根宝,刘金发反求赵老爷搭救,赵老爷便称机要挟凤英做小妾,凤英被迫同意。赵老爷娶妾之日,根宝在桥夫王大毛的帮助下,半路携凤英逃走。赵老爷闻讯,勾结国民党将刘裁缝和王大毛押入狱中。此时正面临解放,赵老爷便匆忙逃命,并许以金钱,嘱刘裁缝代为保管。小镇解放后,刘裁缝欲用赵老爷留下的这笔钱为女儿和根宝置办婚事,但在凤英和根宝的动员下,最后将赵老爷的财物悉数上交政府,并受到政府嘉奖。。甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って来た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみて...。