抓捕行动失败,刑警队副队长周庆东英勇牺牲,尸体不知所终;刑警杨天明头部受伤。内勤肖耘坚决要求调到刑警队一线工作,一心想要抓到杀害自己丈夫的凶手。分局的刘局长只好同意,但条件是一旦破案,抓到杀害周庆东的凶手后,肖耘即返回内勤。
刑警队长李大曾与周庆东是好战友,跟肖耘关系也非常熟络,这让他感觉很难办,既是战友的遗孀,又是自己的下级和搭档,且肖耘办事认真、偏执,用刑警队老队员刘凤舞的话来形容李大曾和肖耘就是冤家碰到对头了。。清末,慈禧临终之际召四合班进宫演出,四合班须生曾廷芳、花旦瞿十郎被赏顶戴俸禄。四合班老班主连婺生临终之际将四合班班主之位传给了弟子曾廷芳,并把自己的两个女儿连琴如、连琴玉分别许配给曾廷芳和瞿十郎。曾廷芳和连琴如成婚,继承了四合班家业。瞿十郎则和连琴玉这个斗气冤家共结连理,两人因脾性、理念吵闹了一辈子。曾廷芳为了在乱世中保住四合班,与兵痞孙大炮斗争,与对手五庆班斗戏,与日本人二阶堂上周旋。日军请四合班去日本演出,曾廷芳以死相抗,瞿十郎也蓄须明志。北平解放,四合班的新编《群英会》上演,获得了高度评价。新中国成立,曾廷芳领导的四合班经过半个世纪的风雨征途,迎来了共和国新的曙光,也迎来了梨园界的春天。动荡的时代下,武功高强的道士何安下被师父送下山自谋生路。不谙世事的他来到大千世界,因抢了荷叶鸡而拜入医生崔道宁的门下。老板娘玉珍如花似玉,同时周旋在丈夫和叔叔道融之间,由此酿成一场悲剧。此后何安下独自经营药房,却无意中卷入江湖恩怨之中。他被隐姓埋名的扫地道士周西宁高强的武功所折服,自愿拜其为师。与此同时,周的师弟彭乾吾杀气腾腾找上门来。而曾与周一同练功的查老板更将风波推向了高潮。上山,下山,何安下在短短的时间内悟出了许多真理……
本片根据徐皓峰的原作改编。。