连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中,秦认识了担任大学讲师的冴子,并渐渐地对她产生了好感。之后,秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物,原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手,没想到怪物遗留于现场的肉块,却让整个事件产生了翻天覆地的大转变,事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课,甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相,黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时,怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役,机动警察部队挺身而出。。1970年代,某城市。丈夫郑维明被人冠以莫须有的罪名,含冤去世。周良蕙(徐雷 饰)携幼子杨扬(雷汉 饰)在屈辱中艰难度日,终日受尽周围人们的白眼。在邮局工作的罗立平(佟瑞敏 饰)为人敦厚正直,目睹母子俩的遭遇,心生同情。平日里对周家母子关怀有加,时时相帮,周良蕙心存感念。几年后,文革结束。郑维明被平反昭雪,周担任了市妇联主任,插队的儿子也调回城里,举家喜迁新居。此时的罗立平则感觉自己与周良蕙身份地位上已存在差异,想主动退出周家的视线。滴水之恩当涌泉相报,周良蕙丝毫没忘记在文革时期罗立平对他们母子的帮助,她对罗产生了深深的爱意......。