电影讲述了一个放羊人吴鑫,为两只羊和他人发生冲突,失手将对方打死,被判处无期徒刑后,吴鑫在监狱的十几年间,一直表现良好,因吴鑫曾居住的村庄要整体搬迁,吴鑫获准离监探亲。 在吴鑫回家的路上,监狱的一位服刑人员突发重病,需要骨髓移植才能活命,唯一能救他的人正是吴鑫,因为两人有相匹配的稀有血型,吴鑫得知情况后,答应探亲结束后就捐献骨髓细胞。 吴鑫回到家后,看到患有老年痴呆的母亲,看到自己年幼的女儿艰难地支撑着整个家,这一切让吴鑫将生活的全部希望寄托在了女儿身上,也因此,他突然拒绝捐献骨髓细胞。 在返回监狱的前一天,吴鑫发现了一个令自己震惊的秘密,他眼前的这个“女儿”,竟然不是自己亲生的。原来,吴鑫的亲生女儿在半年前病逝,女儿的好朋友玲玲一直扮演着女儿的角色,一直照顾着吴鑫年迈的老母亲。 在回监狱的路上,当年被吴鑫打死的被害人母亲拦住了警车,面对这位失去儿子...。人类居住的“物质界”和恶魔居住的“虚无界”本来是互不干涉的两个次元,但是因为恶魔出于对物质的凭依,对物质界有了干涉。于是人类之中便有了驱除恶魔的“驱魔师”存在。
魔神(撒旦)的孩子奥村燐,隐藏了自己的出身,决意成为驱魔师,前往正十字学园内部存在的驱魔师培训机构·驱魔补习班学习。在地之王袭击的时候,奥村燐魔神的私生子的事败露了。因为畏惧魔神的“蓝炎”,同伴们与奥村燐之间的距离……
在那样的时候,学园最深部被封印了“不净王的左眼”被不明人员偷窃,奥村燐等人陷入到了无法预料的事态。。番王、海霸、华老大是庙街的暴徒,专门贩卖人口,为利益之争,海霸被自己人阿杨谋害,死于非命,并遗下二女罗莉及小兰。后来小兰被番王掳走,卖去妓院,并遇上为了做论文而去妓院做研究的蓓妮,罗莉欲救小兰,但结果却被蓓莉所救,罗莉后来找秦武一起对付番王,营救小兰,另一方面,蓓莉也为了救小兰而身受重伤,结果罗莉二人,一起将番王击退,救出小兰,而蓓莉亦终于完成了论文,顿悟 “灵与欲”的道理。。