浮华的都市,光怪陆离的现象层出不穷:为了保险金,丈夫杀害了妻子;难改赌博恶习,牛郎拍下客人的性爱录像借此敲诈勒索;遭受继父侵犯,少女却不敢声张……处于弱势地位的人们声诉无门,又咽不下气看着对方逍遥,怨气便由此积聚。 这时,一名名为“怨屋”(木下あゆ美饰)的神秘女子就会出现,她表示会为求助者消除怨气,让痛恨的他/她消失、抹杀其社会性存在、甚至杀人都可以,事成后则根据报复的程度收取相应的酬金,保证没有后顾之忧。在怨屋的精心设计下,每一起案件都未留下任何痕迹。殊不知,这早就引起了一直追踪的寄木警官(きたろう饰)的怀疑。。1940年10月,日军大举进攻龙泉县,八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。。