某个夜晚,首都圈警视厅高层举行例会。突然一名持枪男子闯入会场,将所有长官劫为人质。警方迅速调查劫匪身份,发现其竟是早已离职的前巡查部长八重坚哲也(小泽征悦 饰)。此后不久,特种部队强突会场,营救行动圆满完成,混乱中八重坚饮弹身亡。由于不清楚八重坚的真实目的,而他被杀的过程中也存在蹊跷,杉下右京(水谷丰 饰)和神户(及川光博 饰)旋即展开调查,发现这一切似乎与七年前某起足以引起国际纷争的恐怖袭击案件有关。而另一方面,警方高层出于某种原因也不断施压,试图阻止特名组的调查。层层迷雾后面,究竟隐藏着怎样惊人的真相?
本片为同名电视连续剧第二部剧场版。。该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。