为了躲避一些未知的东西,母亲带着四个孩子住进了一个偏僻的房子里。母亲病故后,在兄弟四人的努力下,他们争取到了房子的产权。最大的孩子也开始找到了自己的爱情,但一帆风顺的生活下,实则暗藏凶机。最小的弟弟一直声称房间里面存在鬼魂,其他三人也似乎承认此事,但都没人点破。。一个独居的老头去世了,相熟的街坊亲友来简单给他办了办白事。街坊在老头的葬礼上闲聊,提到了他和他儿子的往事,在两人的对错上各执一词。街坊们思考儿子是否也会像父亲那样对待自己的儿子时,儿子带着孙子出现在葬礼现场。。魔术大师陆幻奇(陈强饰)在阔别祖国二十五年后,于1962年返回上海。1937年,在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸,伪警长(李天济饰)觊觎陆妻美色,诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后,陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子(程之饰),只身逃亡海外,一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚(韩非饰),是公交车上的售票员,而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车,无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开,发现了当年的魔术用道具手枪,他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人,不忍回想悲惨往事,他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪,顿然大悟......。