讲述1973年,少女贝丝离开南方乡村老家,前往纽约大学读书,她亲爱的叔叔弗兰克是位受人尊敬的文学教授,贝丝很快发现弗兰克是同性恋,和长期伴侣沃利住在一起,而这个秘密他隐瞒了多年。在弗兰克父亲/贝丝的祖父突然去世后,弗兰克不得不回家参加葬礼,并最终面对一个埋藏已久、他的整个成年生活都在逃避的创伤。。菲利斯和他的男朋友住在一起,虽然幸福美满,但菲利斯知道,有一件事他一定要去完成:去马赛寻找从未谋面的父亲。他决定辞去工作,暂别男友,一个人展开寻父之旅。但是,菲利斯给自己的挑战还不仅止于此,他是爱滋病带原者。然而,在这些看似严肃的前题之下,这趟旅程却充满了许多意想不到的惊喜。。