兔年春晚
14 年前
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地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族——吸血鬼和狼人，在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。
一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮在追杀几个落败的狼人时发现狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，他意外被一只吸血鬼咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……。2016年夏天，人气绝顶的美少女组合『LEMON ANGEL』，在毫无任何征兆的情况下突然退出了演艺界。 ───之后过了一年顺利进入高中的皆口智受邀参加了『LEMON ANGEL』复活计划的试镜。这所高中就是她曾经和她十分憧憬的前辈——鸿野唯约定好报考的学校。 此后，她又得知了唯是『LEMON ANGEL』的缔造者这样一个事实。 为了唯，智决心参加新生『LEMON ANGEL』的试音。 但是要加入『LEMON ANGEL』，参加者必须是具备很高的歌唱和舞蹈水平的，经过千挑万选才脱颖而出的少女！ 新生『LEMON ANGEL』的试音就这样，充满了对手们彼此的嫉妒和相互找茬。之后，在一遍又一遍的演唱，舞蹈和授课的较量中，智的身边聚集起了一群既是竞争对手，同时又结下了深厚友情的朋友们！ 不久，经过层层筛选，终于有6名美少女脱颖而出。究竟她们的命运会如何呢...。本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……。
