帮助叔叔经营缝纫机店的青年Mauji乐观开朗,似乎特别乐意取悦他人。在叔叔儿子的婚礼上,Mauji嬉皮笑脸,哗众取宠,这令他的妻子Mamta倍感羞耻和伤心。回到家后,Mamta闷闷不乐,以泪洗面,她劝丈夫利用自己裁剪方面的技能自力更生,不要屈辱求存。Mauji不愿重走裁缝爷爷的老路,但他似乎也无法再忍受叔叔他们的戏谑。终于,在一次争吵后,Mauji愤而辞职。。抗战全面爆发后,孪生兄弟于明阳、于明辉投笔从戎。明辉后来参加了中共游击队,投身到敌后抗日战场,由于从军前他有英语基础,所以很受上级重用,在根据地很有名气。抗战结束后,很快又开始了三年的解放战争,此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后,派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国,特派军统之花罗美慧、心腹干将王松山、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同,于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并,枪战中于明阳死在张发运枪下,审时度势的于明辉毅然假扮哥哥,深入到敌穴之中......。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。