1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。男主角峻楠因耳悶臉麻暈眩去醫院檢查,在除夕夜放假前夕,接到醫院電話通知腦裡長了瘤,十天內要接受腦部手術,正值人生最幸福巔峰的時刻,面對這突如其來的重大打擊,於是決定把握時間為自己和妻子拍下出遊的美好回憶,影視Q導及好朋友賴桑基於關心紛紛勸阻,要峻楠多多休息等待手術。在沒有人的支持下,峻楠還是決定和妻子共同完成這部親身經歷的電影,盡力珍惜不凡的人生旅程。。黑道中人阿奇找酒樓老闆孟飛報仇,對孟飛開了多槍,趕盡殺絕,孟飛受重傷倒地,指奇誤會了他。然後奇陷入回憶。 奇原是黑社會小混混,本來跟隨大圈貴,貴為人橫蠻霸道,得罪了收了山的黑幫大佬孟飛,結果被孟飛的舊識雷詹用炸彈炸死。奇仰慕孟飛,成為他的門生。雷詹迫孟飛復出販賣白粉,奇大力反對,但孟飛不想他參與其中,奇發現了雷詹從水路偷連白粉,竟出手火燒了雷詹的白粉,然後向孟飛報訊,將一包白粉給孟飛,但飛竟在雷詹面前毒打奇,指雷詹並無販賣白粉,奇為此傷心欲絕,與孟飛反目。孟飛向奇解釋此舉其實是不想連累他,奇聽後亦不再怪孟飛。 奇被雷詹手下追殺,按照孟飛安排,在碼頭公廁第二格拿槍,但到達時卻找不到槍,自覺得被孟飛欺騙。之後奇被雷詹手下在左眼角斬了一刀,從此毀容。奇回到公廁,才發覺自己當初找錯了廁格,所以找不到槍。奇忙去找孟飛,發覺孟飛開了間雜貨鋪,右腿已被打斷,奇向孟...。