昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。。海达(泰莎·汤普森饰)发现自己正纠结于过去爱情的余痛和现在生活的平静。在一个充满激情的夜晚,压抑已久的欲望爆发了,她和她身边的每个人都卷入了操纵、激情和背叛的漩涡。。九十年代,东北小城,年轻工人关键(庹宗华 饰)到公安局检举自己母亲是杀人犯,揭开一段尘封往事。天寒地冻的东北小村庄,关键家里母亲(斯琴高娃 饰)做豆腐卖豆腐,父亲(马精武 饰)在当地小学做校长,表面威严正义,在家却对妻子儿子粗鲁打骂。任劳任怨忍气吞声的母亲,在一场意外中认识了林场工人刘大贵(巍子 饰),大贵和母亲慢慢熟悉,让母亲体会到从父亲那里无法得到的男人关怀,二人成了情人。纸包不住火,二人关系街谈巷议,关校长察觉后对母亲抱以变本加厉毒打,令母亲产生杀心,她在丈夫食物中投毒,被儿子关键看到。暴躁的父亲死了,关键某种程度上也松了一口气,但母亲投毒的画面总在心中郁结,令他无法正视她的改嫁,经过近十年的思想斗争,他终于做出状告母亲的决定……。