20世纪30年代日本侵华战争时期,东北小镇灌水镇,来了一群日本占领军。日军以小镇火车站为支点,向山里运送兵力和物资,“围剿”抗日武装;强迫民众野蛮的开采当地的矿产资源,掠夺财富;种植罂粟,毒害中国人;并从孩子入手实行奴化教育,妄图将灌水镇塑造成“模范镇”,实现彻底征服中国,把中国变成日本从属国的目的。以少年满山为代表的一群孩子及乡亲们,为反抗日本的军事、经济、文化侵略,以各自特有的方式与侵略者展开了一场有勇有谋、坚韧不屈、可歌可泣的反抗斗争,并同抗日义勇军一起打击了日本人的侵略行径,捍卫了民族尊严,保护了自然资源和财富,使日本人的图谋化为泡影,从新的视角谱写了一曲抗日颂歌。。曾经,一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭,这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词,从此成为历史,被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。
某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。。