故事发生在第一次世界大战前后,著名的英国作家Lewis,一位已年近四十的男人,带着一点阴沉的优雅。和妻子出现巨大矛盾后在1909年来到印度洋的波旁岛(Bourbon Island)放空,遇到了年轻善良且光彩夺目的女主角罗森Rosenn,这段经典美好的邂逅在明亮与欢乐中不断发展变化,在这段刻骨铭心的爱恋中,睿智健谈的Lewis却因为这段亲密关系表现出了另一种姿态“高尚的卑鄙小人”……这是一场爱与怜悯的角力。。20世纪70年代,德国。房屋待售的富商里欧帕(Bernard Giraudeau 饰)结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹(Malik Zidi 饰),身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引,于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱,从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断,分分合合。在这一过程中,弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久,事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜(Ludivine Sagnier 饰)找上门来,她本希望带走男友,却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉(Anna Levine 饰)也介入其中。四角关系错综复杂,究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。