车顺奉(柳东根 饰)的妻子很早就过世了,留下了三个孩子车康心(金贤珠 饰)、车江宰(尹博 饰)和车达峰(朴炯植 饰)。经历了数不清的艰苦岁月,车顺奉总算是把三个孩子给拉扯养大了,然而,随着时间的推移,车顺奉发现自己和孩子们之间的关系却越来越淡漠。
车康心是职场上的女强人,尽管事业经营的风生水起,但感情生活空白的她免不了遭受他人的风言风语。车江宰即将到来的幸福生活被一个他毫不知情的“私生子”给全部打乱。车达峰庸庸碌碌,却情场得意。当车顺奉得知自己患上了绝症时日无多之时,他决定使用“不孝诉讼”,给自己的孩子们上最后一堂课。。故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。