一系列神秘的餐车抢劫案让公职人员怀疑这个60英尺高的巨人已经死了。他在墨西哥一个荒凉的山脉被发现,精神错乱,严重毁容。军方给他下药,把他送回美国,在那里他迅速逃跑,对一个城市造成严重破坏。。一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时,同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。。二十世纪三十年代的山东潍县,慕容府以宗族重器玉羽觞举行了一场盛大的家族庆典,却紧接着遭遇到一系列重大的家庭变故,大老爷慕容松被迫出走海外,慕容三兄弟团聚后在海上惨遭莫名杀害,不久慕容松长女慕容月姝也负气离家,慕容松二太太苏玉卿产下遗腹子慕容月鸾。苏玉卿在管家梁银丰追求下发生感情,其女慕容月璃在成长中遭受梁银丰和慕容月姝的打击,邂逅敦厚的丈夫文子书后终得重放光彩,兴办企业,改造地方水利,在洪灾面前与姐姐月姝化去恩怨,却双双溺亡。苏玉卿最终洞悉了管家梁银丰的本来面目,在爱与恨的交织中做出了果断选择。慕容月鸾历经重重磨练,振兴了一方工业发展。与情深的文子翔终得情感事业的圆满。。