苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影(乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰),但他不满现状,想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活,他打扮成身无分文的流浪汉深入民间,但无论他怎么尝试,最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员(维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰),让她上车搭了一程,却被误认作小偷送入了警察局。释放之后,苏利文听从女孩的建议,和她结伴一起流浪。这次,他真的成为流浪汉,吃剩饭,睡收容所。最终,苏利文觉得体验足够想要离开收容所时,却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文,所有人都以为他死了。与此同时,苏利文醒来之后失忆了,混乱之中打伤一个工人,被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性,当他恢复记忆后,他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是,苏利文遇到了问题,他不...。大场奈奈。 圣翔音乐学园第99期生学号15号。 中学时代孤身一人身处演剧部的她,知晓了在这所学园首次创设舞台的真正喜悦。 以同一个舞台为目标,携手共进的99期生这些同志。 落幕的瞬间沸腾的掌声,以及令身体颤抖的充实。 让那如同燃烧宝石般的光辉让那如同闪亮彩虹般的每个幸福之日,再一次—— 被那份眩目囚禁的奈奈,参加了长颈鹿主办的谜之选拔。 成为合格者的她,期盼着在命运舞台上的「第99回圣翔祭,那一年间的再演」。 「好吧」 然后再次开始的,「那一年」。 奈奈将开花结果的才能,全部投入到那眩目之日的「再演」中。 但她尚未知晓。 没有完全相同的舞台。 没有不会结束的舞台。 在重复的再演前方,旋转的轮舞开幕。 「本该是演出过的舞台。但,却是我不知道的舞台」 「那就是,轮舞·轮舞·轮舞——我明白的」。