影片最初的场景中,故事里的人物进入一个孩童的梦,试图通过寻找梦境中陌生且熟悉的记忆影像,回到童年。 影片以导演私人化的记忆出发,静态影像来自导演回到童年生活的村庄拍摄的图像和旧时胶片,透过梦境中记忆与当下互相渗透,从而探索“人”在心理层面如何处理创伤。。小狗阿憨来到陌生的猫之国度,寻找对他有救命之恩的剑客高手,想要拜他为师。不想在这猫领地,狗是最不受欢迎的,就在阿憨要被无辜处决时,猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀希望前去就任,却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之。机缘巧合下,阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝,发现金宝正是曾经救他的侠士。意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他,而金宝也勉强同意收阿憨为弟子。金宝教会了阿憨什么是剑客之道,而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情。一猫一狗联手保护小镇,挫败了伊卡丘的阴谋。。这是一个被长期闲置的舞台,住着京剧团、话剧团、杂技团、群艺馆、画院的五户人家,他们嬉称自己为“台上人家”。“台上人家”中有古稀之年的老画家、有曾经名噪一时的京剧演员、有提前退休的群艺馆长、有下海经商的服装设计、有演员改行的电视导演、有大龄独身的女作家、有魔术师出身的穴头、有在歌厅赶场演出的歌手、有没戏可演的演员、有进城闯世界的小保姆,他们有的为衣食劳碌,有的为事业奔忙,有的为前途困惑,有的被爱情所累,有的为发财拼命。他们有热情、有牢骚、有苦恼、有欢乐。他们是邻居又是朋友,当然也免不了闹一点小摩擦,逗点小心眼。当本剧结束的时候,这个舞台要重新扩建,这里的人们也走向了生活的新起点。。