古板遇上鬼马,铁树遇上火花。阴差阳错,让司机赵天涯和青年于虹踏上乌龙之旅。两人一路火花带闪电,欢声笑语掀翻半个中国。。早在远古,人类曾与人类以外的种族,也就是所谓的妖怪之间,发生过多年战乱。人类取胜后,妖族们答应不再使用特殊能力,彻底服从统一管理。于是,人类与他们共同成立了一个组织,并修订了一份详细的资料集。这个组织称为山河图,而那份资料集就是著名的《山海经》。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。