十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。五帝之一青帝封印青麟木,但封印不稳,每隔一段时间就会产生裂隙,狐族为了报答青帝恩德,自愿留下守护青麟木。黑帝封印解除后,瞳洸成长为一个娇俏的少女,她担负起姐姐的职责成为玄水教祭司,以前那个只会依赖别人的小女孩渐渐成长,变得坚强独立起来。而在玄水祭坛上,玄极从黑衣人身上发现了一股熟悉的气息,那气息和自己有着千丝万缕的联系,似乎是一位故人……黑衣人究竟会是谁?。