1930年代,与敌作战受伤的红军师长陈赓(杨绍林饰)只身赴上海就医,由于叛徒出卖,不幸被捕。蒋介石(赵恒多饰)闻讯大喜,由于陈原是黄埔军校学生,与蒋有师生之谊,并在东征中救过蒋的命,更有救命之恩,他派夫人宋美龄(朱可心饰)前去做工作,劝陈脱离共产党,但遭拒绝。陈被押到南京后,蒋煞费苦心,先是许以高官厚禄,后又威逼利诱,陈软硬不吃,最终,敌人把他投入监狱。在狱中,陈与同关牢房的教会学生玛丽(徐金金饰)互诉身世,并给玛丽讲述革命道理,玛丽深受感染。狱外,以宋庆龄(肖惠芳饰)为首的进步人士陈词痛斥南京当局残害共产党人和无辜民众的罪行......。民国时期,大龄废柴青年郑天虎因拖欠房租与兄弟林胖子跑路,误入戏班遭遇军阀张大昌突击搜查。为了保护天虎与林胖子,戏班班主不得已收两兄弟为徒。天虎对戏班台柱子天秀一见钟情,不曾想戏班暗中竟是革命党人的联络点,两兄弟闹出一连串啼笑皆非的囧事。是明哲保身继续做个普通老百姓?还是扛起家国大义做个男子汉?天虎陷入了抉择……。