某山村长年为狼患滋扰,小玉(黎莉莉 饰)的哥哥、赵二的儿子、李老爹、刘三夫妇的儿子接连被恶狼所害。众人有心除害,然迷信的茶馆老板赵二却认为狼有山神护佑,打不尽、杀不绝,贸然行事还容易触怒神灵。
由于人们的纵容和恐惧,狼害愈加严重,甚至光天化日之下冲入村中伤人。人们忍无可忍,在小玉、刘三(刘琼 饰)和老张(张翼 饰)的带领下,团结起来上山打狼。
蓝苹在影片中出演刘三妻子一角,在某场戏时,曾用力过猛一脚踩空磕掉两颗牙齿。拍摄期间不满戏份过少,曾逼迫费穆加戏,“费穆被她纠缠得烦了,不得以加了几个在灶前用柴火烧饭、在家里干杂活的镜头”。。迟家世代经商,很有背景。顾家书香门第,也颇有身份。迟家少爷迟瑞迎娶顾家小姐顾知夏轰动全城。这顾知夏仿若惊鸿仙子,让迟瑞一见倾心。可就在洞房花烛之时,纵横江湖的马贼向天闯入了新房,要带走知夏,原来两人早已私定终生。
迟瑞阻止了向天的行动,并且在警察的包围中,将向天乱枪打死。
知夏被发现有了身孕,自然是向天的孩子。知夏请求迟家休妻,迟母自是愿意,可迟瑞说什么也不肯,硬说知夏是他的女人,只有他可以处置知夏。他要知夏打掉孩子,留在迟家。
知夏誓死不从,终于顽强地将孩子生了下来。迟瑞又另娶有一妻幼蓉,幼蓉知道迟瑞对知夏的情意,于是联合迟母,对知夏百般折磨,知夏忍气吞声,迟瑞也睁一只眼,闭一只眼,因为他对知夏的感情也十分复杂,知夏让他又爱又恨。。顾战北再次遇到“已故”旧爱江玲珑,她已然换了个身份,创建了江北侦探社。顾战北选择再次加入她的侦探社,二人携手再续前缘,一起破案。。