与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获,并被卖到海洋世界接受表演训练,在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢,一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后,便四处乞食行骗,不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中,无意潜入海洋世界,并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后,杰西被送往寄养家庭照顾,由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失,杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日,杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时,见到了威利,后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时,小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴,几个音符,使他们从陌生变得熟络,在相处的日子中,更不自觉地真情流露,最终两个离开母亲的孩子成了好朋友。海洋世界的训练师知道杰西能与威利沟通后,便教他协助训练威利进行表演。就在正式演出时,因为人潮太多,威利受到惊吓而失常,拒绝表演。忍受不了观众的冷嘲热讽,海洋世界的老板也因此大发雷霆。杰西灰心之下逃离海洋世界,并打算逃离寄养家庭,到加州去投靠其从前的死党……。师范学院毕业生文治(贾一平 饰)做梦也没想到会把他分配到聋哑学校,他自幼热爱音乐,理想是成为一名歌手,可声带上长出的一块息肉粉碎了他的梦想。孩子们对新老师的到来欣喜万分,纷纷用各自不同的方式表示着对他的欢迎,可文治闷闷不乐,怎么也高兴不起来。孩子们发现了新老师的苦闷和消沉,为了让他快乐起来,校领导(吕世平 饰)专门找他谈心,时间一长,文治的心情平复下来。学生们虽然生活在无声的世界里,但他们并不乏正常孩子的聪慧与顽皮,他门中有爱打架的张彻(单仁冰 饰),爱画画的薛天南(薛天南 饰),还有乖巧爱美的女孩刘艳(刘艳 饰)。在和他们的慢慢接触中,一股无声的爱在周边漾溢开来......。平安时代,百鬼夜行,封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子(深田恭子饰)戎装登场,一箭命中靶心,引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主,却令源博雅(伊藤英明饰)暗自倾心。天现异象,京都骚动,魍魉横行。平安京已有四人遇害,民间出现驱鬼术士幻角(中井贵一饰),日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明(野村万斋饰)商谈。与此同时,宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托,与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。 博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐(市原隼人饰)相识为乐友,须佐负伤被日美子所救,三人在右大臣府邸相逢。同一时刻,右大臣主动找到晴明,坦白了十八年前天现异象时,大和攻打出云的事实…… 本片为电影《阴阳师》续作。。