斯科特·卡尔文即将年满65岁,他意识到自己不可能永远成为圣诞老人,于是着手寻找合适的替代圣诞老人,同时为他的家人准备在北极以南进行新的生活冒险。。一个名叫西纳罗亚的英国女子,一路搭顺风车来到德克萨斯中部见梅乐,她同父异母的姐姐,他们的父亲是一名去世的乡村乐音乐家。没过多久的时间,西纳罗亚就进入了梅乐的生活。她的歌声唤醒了梅乐内心的思绪,抹去了萦绕在他们之间的血缘关系问题。紧接着,家庭争分的到来,开始扰乱梅乐稳定的生活-她的工作,即将来到的婚姻,以及她和母亲本来就僵硬的关系。当这个音乐家的后代把这个陌生人带到小镇的时候,不明的动机被写进了她的歌里,宣示着她多年来,内心积攒的怒光。。戴安娜(朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰)是一个活泼开朗充满了魅力的女人,一次偶然之中,她结识了电视台记者罗伯特(德克·博加德 Dirk Bogarde 饰),罗伯特的聪慧和机敏深深的吸引着戴安娜,令她坠入情网。虽然戴安娜和罗伯特都有他们的家庭,但是两人还是决定在外面买了一套公寓,开始了短暂的同居生活。最终,两人都离了婚,名正言顺的成为了夫妻。 戴安娜希望能够成为一名电影明星,她结识了导演迈尔斯(劳伦斯·哈维 Laurence Harvey 饰),决定利用他。在戴安娜的勾引和诱惑之下,迈尔斯沦陷了,戴安娜就此得到了女主角的位子,而她所做的一切都被罗伯特知道了,后者失望的离开了她。。