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21 年前
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邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事： 故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……。告别了往昔的喧嚣繁华，日渐寥落的矿工小镇冷石镇迎来了最为悲凉恐怖的时刻。在相当长的一段时期，镇上的小孩接连失踪，人们相信是一个神形高大宛如恶魔般的男人带走孩子。儿童失踪案震惊全国，也让冷石镇的居民们提心吊胆，惶惶不可终日。早年丧夫的小镇护士茱莉娅·丹宁（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）似乎不太相信高个男人的传说，对她来说，与儿子戴维（雅可布•戴维斯 Jakob Davies 饰）相处便是幸福的全部。在某个刚刚被暴雨洗礼的夜晚，酒后微醉的茱莉娅突然发现家中有人侵入，儿子戴维更是不知去向。她惶恐地追了出去，见到一辆车正准备逃跑，茱莉娅不顾一切奔跑上前。
难道传说中的高个男人真实存在？而他抢掠孩子的目的又是什么？母爱让人化身天使，母爱让人化身恶魔……。少年幽弥狂的父亲身患重疾，因低微的家族纹耀无法被救治而死。从此幽弥狂立志获得将纹耀。他带领的五名白身战士——白落提、丰和、英宋、桓泽金、广秀在暗杀魁拔的战斗中因神圣联盟司令貘多的设计全部遇难，五人战功显赫却因没有纹耀被拒绝承认士兵身份，他只能自己将他们安葬，在木板上写下他们的姓名，并在墓碑前站了五天五夜，这对生性畏光的雾妖来说是致命的，第五天，一个人——第四代魁拔迷麟，帮他撑开了他的伞。他的故事触动了魁拔，最后幽弥狂和他的队友成为了被魁拔信赖的“死敌”。。
