远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。二十世纪初的中国,民生凋敝。作为没落贵族的金玉蓉立志成为一名救人济世的医生,用自己的双手去帮助更多的人。她遇到了同样心怀苍生的大家族之子赵正南。两人从相识、相知再到相爱。他们也努力地探索着让这个世界变得更好的方式。历经种种磨难,玉蓉终于成为了悬壶救世的医生,赵正南也成为了拥有进步思想,守护一方的军人。但时代的洪流让她们不得不分离,两人最终天各一方。正在玉蓉感到人生幻灭,陷入低谷时,共产主义信仰照进了她的世界,玉蓉渐渐涅槃重生,全身心投入到革命事业中,成为革命的隐形守护者。历经种种险阻后,这对有情人终成眷属。在玉蓉的感召下,赵正南也最终成为红色浪潮的一份子,携手抗日,共同拥抱崭新的中国。。炎热夏天,身心疲惫的青年刑警村上(三船敏郎 饰)结束了射击练习后,登上拥挤难闻的公车回家,途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶,却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长(志村乔 饰),请求解除他的职务,善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川(河村黎吉 饰)寻求帮助。经市川提醒,村上想起公车上身边站着的一个女人,正是女惯犯阿银(岸辉子 饰)。耐不住村上的死缠烂打,阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后,村上深入这座城市最黑暗的角落,寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时,有人用他的手枪犯案,形势日渐紧迫。
二战后日本都市的芸芸众生相,通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……。