维沙文(翁莎功・波拉玛塔功 Wongsakorn Poramathakorn 饰)是一名唯利是图的冷酷商人,在他的眼中,所有的一切都不过是利益和交易。某日,维沙文的弟弟维尼(Ouan Rangsit 饰)带到自己的工厂,向他介绍了自己喜欢的女工安琪莎(沃拉娜特 旺萨莞 Woranuch Wongsawan 饰),没想到,这位孱弱的单亲妈妈,竟然让维沙文陷入了巨大的震惊之中。
原来,维沙文曾经深爱过一个名叫艾露莎的女人,却被这个女人抛弃受到了深深的伤害,而眼前的女工安琪莎,竟然和艾露莎长得一模一样。维沙文一口咬定艾露莎就是曾经背叛过自己的女人,但艾露莎却矢口否认。愤怒的维沙文开始通过种种卑鄙的手段折磨欺辱艾露莎,试图完成自己的复仇。。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。一个导演正在制作一部关于“沉默之火”的电影,可是他的母亲突然得上了一种罕见的缄默症,从此不能讲话。导演只好停下手头的摄制,开始记录母亲每天的生活,试图理解母亲身上到底发生了什么。他决定重溯家人的过去,并发现了母亲拍摄的一部儿童剧的片段。在这个片段里,年幼的导演扮演了假的游击队员,被武装力量抓获。这个发现让他想起自己的电影,而且惊觉哥伦比亚电影的起源和一个被媒体称为“误判”的历史事件之间的种种联系,“误判”指的是哥伦比亚历史上一个惨无人道的杀戮事件——军队杀害了许多无辜的年轻人,然后把他们打扮成游击队员的形象,来营造军队在武装冲突中获胜的假象。。