莫桑比克
21 年前
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摩西和法老拉美西斯二世是情同手足的好兄弟，彼此之间感情十分要好。摩西得到了神的旨意，决心将成千上万的犹太人民从水深火热的生活之中解救出来，他向拉美西斯寻求帮助，然而，这位好友却十分坚决地拒绝了他。不仅如此，拉美西斯还对犹太人进行了惨无人道的屠杀。
为了惩罚拉美西斯的暴行，神在埃及降下了“十灾”，一时间，埃及陷入了混乱与死亡的阴影之中，然而，拉美西斯并没有因此而有所醒悟，最终，他和摩西成为了宿敌。摩西知道何为自己的使命，他带领着四十万希伯来人踏上了漫漫旅途，寻找一片属于他们的家园。。绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校，这天早上，三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英（李美妍 饰）阔别九年后以教师的身份返回母校，学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生，只是不会再有真珠的身影，而朴老师死前致电恩英，宣称真珠没有死，真珠回来了。
恩英与真珠是学生时代的好友，两人的友情被老师阻挠不得不分开，而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春，坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术；同桌素英成绩优异但为人高傲；洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现，这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……。
