菲律宾开战
11 年前
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19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……。美发师惠理（吉田羊饰）和会计师宏之（平原哲饰）是一对40多岁的再婚夫妇。两人一起去旅行，享受美食，享受着优雅的生活。对婚姻生活完全没有不满……本应该是这样。但是，谜一样的女人（莲佛美沙子饰）出现在宏之面前，夫妇俩遭遇了不可思议难以置信的事情。在同一所高中上学的诚也（青木柚饰）、凛（见上爱饰）、黎来（冈本夏美饰）、贵志（山胁辰哉饰）、中山（秋元龙太朗饰）是青梅竹马。虽然大家的关系很好，放学后经常一起去唱卡拉ok，但最近因为在意异性和自己的容貌，有时会有些不自然。他们是极其普通的高中生，唯一不同的是，他们周围的大人几乎都生活在“长得一模一样”的国度。走在街上的大人都长着同样的男人（稻垣吾郎饰）和女人（加藤罗莎饰）的脸。有一天，凛和惠理在电影院相遇。。
