喜欢四处流浪,爱搞恶作剧的小丑狄尔·奥伦施皮格尔一直得到各地百姓的爱戴,因为看不惯市长伍伦韦沃的行径,狄尔·奥伦施皮格尔假扮成画家,将伍伦韦沃狠狠戏弄了一番。伍伦韦沃怀恨在心,派卫兵四处捉拿狄尔·奥伦施皮格尔。在一次逃亡途中,狄尔·奥伦施皮格尔偶遇了多年前的恋人卡特琳和她的女儿玛丽。不久,卡特琳因窝藏狄尔·奥伦施皮格尔被关进地牢,玛丽独自一人找到了狄尔·奥伦施皮格尔,两人历尽艰险,几经周折,才将卡特琳从地牢中救了出来。而狄尔·奥伦施皮格尔却不慎被卫兵逮捕,面临着绞刑的判决。。美丽俊俏的上海女孩安娜周身散发着挥之不去的小资情调,这份独特的气质在那个革命年代里显得尤为突出。她阅读那个年代被禁止的外国名著,幻想着一份浪漫的爱情。然而,现实与梦想往往存在巨大的反差。安娜所在工厂的人事科长帮她介绍了一门亲事,对方是科长来自农村的表侄,名叫王贵。虽然王贵是当时难得一见的大学生,又是个大学教员,但长相平平,令安娜大失所望。尽管如此,安娜的妈妈和周围的亲戚邻居们对王贵却青眼有加。经过一波三折,王贵与安娜终于走到一起。不过,生活的考验才刚刚开始……。这部光彩照人的纪录片拥有丰富的档案瑰宝和 Liza Minnelli 自己的观点,颂扬了一位年轻的艺人充满了无限的天赋以及与她的导师和影响者深厚而富有创意的关系。。