水兒(傅欣瑜)原是大太子之私生女,流落青樓,二太子(梁家輝)欲利用水兒揭大太子醜行以謀皇位。大太子不惜派殺手暗殺水兒,而二太子則命燕十三(莫少聰)、練飛霞(余安安)等護送水兒回宮。兩批人沿途激戰,水兒得武士(董瑋)相救避禍隱居荒村,然二人性格迥異經常引起衝突……。叶晨穿越成为镇北王独子,以为人生就此走上巅峰,谁知镇北王竟被权臣赵小高迫害,不但全家被斩,自己也被贬到教坊司。教坊司内的姑娘和叶晨同病相怜。叶晨利用现代知识,成功保下了摇摇欲坠的教坊司,同时不断累积实力,协助小皇帝除去权臣赵小高,成功复仇。