以大阪外道、大阪蛇道等为舞台描写黑社会。杉村春生因伤害事件而在监狱度过了2年,出狱后被发掘,在南八番兴业的黑金业者工作。那里是以前的类黑金业者,面谈后让其在借书上签字后借出,面谈·贷款由社长南宗卫门和儿子南三藏进行,提拔杉村的老职员酒井法子负责。杉村一边从酒井他们那里学习黑金业的经验科技,一边从各种各样的借主那里讨价还价。。1904年,日俄战争。在一个半毁的中国村庄的俄军撤退站里有一个俄罗斯军医院。院长Sergey Karenin得知受伤的军官Count Vronsky是毁了他母亲Anna Karenina的人。不抱幻想的他来到了Vronsky面前,问他这个困扰了他一生的问题:是什么让他的母亲越线?Vronsky犹豫了一下,告诉他对Anna Karenina悲剧的爱情故事,发现人们只记得他们选择记住的事。沉浸在过去中,Vronsky开始重新评估三十年前的故事,终于意识到,多年来他一直在被往事所控制。。