迪莉娅(米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰)原本要和克莱姆(乔治·布伦特 George Brent 饰)携手步入婚姻的殿堂,然而半路杀出了个富豪吉姆(詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰),迪莉娅始乱终弃,最终嫁给了吉姆。 迪莉娅的堂妹夏洛特(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)非常同情克莱姆的遭遇,陪伴并且时时安慰他,不幸的是,克莱姆在战场上身亡了,而此时夏洛特的腹中已经怀上了克莱姆的孩子。最终,夏洛特生下了孩子,并交给莉迪亚抚养,而吉姆的堂兄乔伊(威廉姆·霍珀 William Hopper 饰)则爱上了楚楚可怜的夏洛特,这令善妒的莉迪亚气的快要发疯,发誓一定要破坏两人之间的感情。。1949年的法国乡村,音乐家克莱门特到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童,体罚在这里司空见惯,学校的校长只顾自己的前途,残暴高压。
性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况,他重新创作音乐作品,组织合唱团,决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。
然而,事情并不顺利,克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦拥有非同一般的音乐天赋,但是单亲家庭长大的他,性格异常敏感孤僻,怎样释放皮埃尔的音乐才能,让克莱门特头痛不已;同时,他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。。