本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。日,袁世凯的头疼病突然发作,洋医生们一筹莫展,著名的德国医学博士罗慈也束手无策。此时,有人请来了民间工程师黄石屏,只见他取出一根金针,运气之后,略显身手,袁世凯的头就不疼了。黄石屏是著名的气功针灸、气功武术大师,尤以"飞针"最为惊人。他不贪图荣华宝贵,深入民间,用气功针灸的绝技为百姓解除病痛。但黄石屏对西医颇存偏见,认定洋人没有好人。罗兹博士是一位正直善良有学者,但对中国缺乏了解,认为气功是骗人的魔术,欲与黄石屏进行较量。结果,不打不相识,他们在较量中增进了了解,逐渐建立起真挚的友谊。积极奉行侵略政策的德国医院院长蒙格尔视黄石屏为眼中钉,企图用金钱和武力征服黄石屏,但在黄的凛然正气和高超医术面前均告失败。罗兹对蒙格尔的劣行极为不满,与他产生了分歧。一天夜晚,黄石屏在河边救了一女子,不料这女子正是他失散多年的师妹秋芸。秋芸是黄石屏师父的女儿,师父临终前...。