辛亥革命后,新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜(走大绳)艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦,并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女,掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出,准备暗下毒手。紧要关头,卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。该片改编自佐藤正午畅销小说《鸠的击退法》,原著被誉为佐藤正午最佳作品,获得众多文学奖项。电影讲述津田在酒吧里让自己的编辑鸟饲(土屋太凤饰)阅读他正在创作中的新小说,但鸟饲读起来越来越不像小说中的故事,她开始验证小说是否真的是虚构,惊愕的真相渐渐展开。。