在某个毫无征兆的日子,某高中二年级女生仁科爱梨(樱庭奈奈美 饰)从昏迷中醒来,发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子,通过电视机播放的内容,发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中:十位“村民”中混入了两只“人狼”,村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他,而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻,结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人,他们一方面渴望得到营救,一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫,性命与人性承受莫大的考验……
本片根据川上亮的小说原作改编。。故事发生在1945年,当时日军宣布投降,许多日本人开始撤离中国。高崎洋子(江韵辉饰)是其中之一,她当时身患疾病,无法照顾未满周岁的女儿森下光子(程晓英饰)。因此,她将女儿托付给了善良的陈嫂(欧阳儒秋饰),并交给陈嫂一枚手镯作为信物,以便将来能够找回女儿。 过了几年,高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰,并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年,中国和日本进行了一项合作工程,需要中国工程师的协助。陈建华,一位工程师,在文化大革命开始之后,因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程,陈建华被调回参与,而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。。